Variables¶
El primer paso para gestionar las oportunidades es definir las variables que serán evaluadas en el proceso de calificación de una oportunidad.
El Opportunity Hub está compuesto por estas variables que tienen peso y puntuación propia. Además, el equipo interno define qué variables tienen impacto directo en la puntuación de una oportunidad.
El producto ofrece un conjunto de variables estándar como punto de partida. El equipo interno puede gestionar, crear y modificar estas variables según las necesidades del negocio.
Para acceder a las variables del Opportunity Hub, haz clic en Configuraciones en la página principal, lo que abrirá el menú, y luego en Variables.
Categorías de variables¶
Primer nivel¶
Son las variables más simples y directas, que deben ser respondidas en el momento de la presentación de la oportunidad, por el colaborador que está sugiriendo la oportunidad. Ayudan a entender el panorama general del proceso.
Estas son las variables que componen el formulario externo, donde el equipo interno puede personalizar cuáles de ellas se mostrarán al colaborador, cuál será el peso de cada una y si tendrán impacto en la puntuación final de la oportunidad.
Ejemplo:
Segundo nivel¶
Son variables que ayudan a profundizar en la comprensión del proceso, no se muestran directamente a los colaboradores. Sirven como base para la evaluación por parte del equipo interno, ya que son cuestiones más técnicas que necesitan ser analizadas por profesionales responsables del proceso.
Las variables de segundo nivel se dividen en:
- Esenciales
- Financiero
- Infraestructura, Seguridad y Cumplimiento
- Personalizadas
El Opportunity Hub ofrece un conjunto de variables estándar para cada una de estas categorías, pero el equipo interno puede gestionar estas variables según las necesidades del negocio, pudiendo editar, eliminar o añadir nuevas variables y también modificar el peso y el impacto en la puntuación.
Ejemplo:
Note
La función de personalización es muy importante para adaptar el proceso de calificación a las necesidades del negocio, orientando las oportunidades que mejor se ajusten a las prioridades y estrategias de la empresa.
Acciones¶
El equipo interno puede gestionar las variables de primer y segundo nivel según las necesidades del negocio, metas y estrategias de la empresa.
Las acciones posibles son:
Agregar¶
Para agregar una variable, selecciona la pestaña de primer o segundo nivel y haz clic en el botón + Agregar variable, luego completa:
- Nombre de la variable: Nombre que será visible para esta variable
- Pregunta: Lo que debe responder el colaborador
- Respuestas: Cada alternativa determina la puntuación de la variable de
-2a+2 - Impacta puntuación: Activa o desactiva el impacto de la variable en la puntuación
- Peso: Determina el peso de la variable
- Porcentaje de la Puntuación: Cálculo automático basado en el peso
Con todo completado, haz clic en Agregar variable.
Editar¶
Para editar, localiza en la lista o busca la variable deseada, haz clic en la acción Editar, modifica los campos necesarios y haz clic en Guardar cambios.
Eliminar¶
Para eliminar, localiza en la lista o busca la variable deseada, haz clic en la acción Eliminar, luego haz clic en Confirmar eliminación.
Atención
La acción de eliminar es permanente.
Impacto en la puntuación y Peso¶
Estas configuraciones pueden realizarse tanto en el formulario de crear y editar como directamente en la lista de variables, en sus respectivas columnas.
Después de modificar los valores en las columnas, haz clic en el botón Guardar cambios.
Elegir variables¶
Es posible elegir qué variables formarán parte de la evaluación de primer y segundo nivel.
Selecciona las variables deseadas y haz clic en el botón Guardar cambios.
