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Variables

El primer paso para gestionar las oportunidades es definir las variables que serán evaluadas en el proceso de calificación de una oportunidad.

El Opportunity Hub está compuesto por estas variables que tienen peso y puntuación propia. Además, el equipo interno define qué variables tienen impacto directo en la puntuación de una oportunidad.

El producto ofrece un conjunto de variables estándar como punto de partida. El equipo interno puede gestionar, crear y modificar estas variables según las necesidades del negocio.

Para acceder a las variables del Opportunity Hub, haz clic en Configuraciones en la página principal, lo que abrirá el menú, y luego en Variables.

Captura de pantalla del "Centro de oportunidades" de BotCity. En la parte superior, un panel muestra métricas agregadas, con el botón para acceder a la configuración de variables en la esquina superior derecha.

Categorías de variables

Primer nivel

Son las variables más simples y directas, que deben ser respondidas en el momento de la presentación de la oportunidad, por el colaborador que está sugiriendo la oportunidad. Ayudan a entender el panorama general del proceso.

Estas son las variables que componen el formulario externo, donde el equipo interno puede personalizar cuáles de ellas se mostrarán al colaborador, cuál será el peso de cada una y si tendrán impacto en la puntuación final de la oportunidad.

Ejemplo: Captura de pantalla de la interfaz de configuración de "Variables" en BotCity Opportunity Hub, en la pestaña "Primer Nivel". La imagen muestra una tabla para definir los campos del formulario y calcular la puntuación inicial de la oportunidad. La tabla contiene las columnas: Variables predeterminadas (p. ej., Borrar reglas, Duración, Frecuencia, Volumen), Impacto en la puntuación (habilitado/deshabilitado), Ponderación (valor numérico), Porcentaje de la puntuación (valor con impacto porcentual en el total) y Acciones (Editar/Eliminar). Debajo, la sección "Primer Nivel Personalizado" con una lista de variables agregadas por los usuarios. En la parte superior, hay filtros de búsqueda y un botón "+ Agregar variable".

Segundo nivel

Son variables que ayudan a profundizar en la comprensión del proceso, no se muestran directamente a los colaboradores. Sirven como base para la evaluación por parte del equipo interno, ya que son cuestiones más técnicas que necesitan ser analizadas por profesionales responsables del proceso.

Las variables de segundo nivel se dividen en:

  • Esenciales
  • Financiero
  • Infraestructura, Seguridad y Cumplimiento
  • Personalizadas

El Opportunity Hub ofrece un conjunto de variables estándar para cada una de estas categorías, pero el equipo interno puede gestionar estas variables según las necesidades del negocio, pudiendo editar, eliminar o añadir nuevas variables y también modificar el peso y el impacto en la puntuación.

Ejemplo: Captura de pantalla de la interfaz de configuración de "Variables" en BotCity Opportunity Hub, en la pestaña "Segundo Nivel". La imagen muestra una tabla para definir los campos del formulario y calcular la puntuación inicial de la oportunidad. La tabla contiene las siguientes columnas: Variables predeterminadas (p. ej., Tasa de error promedio, Complejidad del proceso, Criticidad del proceso), Impacto en la puntuación (habilitado/deshabilitado), Ponderación (valor numérico), Porcentaje de la puntuación (valor con impacto porcentual en el total) y Acciones (Editar/Eliminar). En la parte superior, se encuentran filtros de búsqueda y un botón "+ Añadir variable".

Note

La función de personalización es muy importante para adaptar el proceso de calificación a las necesidades del negocio, orientando las oportunidades que mejor se ajusten a las prioridades y estrategias de la empresa.

Acciones

El equipo interno puede gestionar las variables de primer y segundo nivel según las necesidades del negocio, metas y estrategias de la empresa.

Las acciones posibles son:

Agregar

Para agregar una variable, selecciona la pestaña de primer o segundo nivel y haz clic en el botón + Agregar variable, luego completa:

  • Nombre de la variable: Nombre que será visible para esta variable
  • Pregunta: Lo que debe responder el colaborador
  • Respuestas: Cada alternativa determina la puntuación de la variable de -2 a +2
  • Impacta puntuación: Activa o desactiva el impacto de la variable en la puntuación
  • Peso: Determina el peso de la variable
  • Porcentaje de la Puntuación: Cálculo automático basado en el peso

Con todo completado, haz clic en Agregar variable.

Captura de pantalla del formulario para agregar una nueva variable. Campos disponibles: Nombre de la variable, Pregunta, Respuestas (5 campos con puntuaciones de -2 a 2), Puntuación de impacto (Sí/No), Ponderación. Último campo con el porcentaje de la puntuación calculado automáticamente. Al final, botones Cancelar y Agregar variable.

Editar

Para editar, localiza en la lista o busca la variable deseada, haz clic en la acción Editar, modifica los campos necesarios y haz clic en Guardar cambios.

Captura de pantalla del formulario para editar una nueva variable. Campos predefinidos disponibles: Nombre de la variable, Pregunta, Respuestas (5 campos con puntuaciones de -2 a 2), Puntuación de impacto (Sí/No), Ponderación. El último campo muestra el porcentaje de la puntuación calculado automáticamente. Al final, los botones Cancelar y Guardar cambios.

Eliminar

Para eliminar, localiza en la lista o busca la variable deseada, haz clic en la acción Eliminar, luego haz clic en Confirmar eliminación.

Atención

La acción de eliminar es permanente.

Captura de pantalla de la interfaz de configuración de "Variables" que muestra un cuadro de confirmación de eliminación superpuesto a la tabla de variables. El título del cuadro es "Eliminar variable" y contiene el mensaje: "¿Está seguro de que desea eliminar la variable? Este nombre de variable no se puede usar". Debajo del texto, hay dos botones de acción: "Confirmar eliminación" (resaltado) y "Cancelar". El fondo de la pantalla principal se oscurece para centrar la atención del usuario en el cuadro.

Impacto en la puntuación y Peso

Estas configuraciones pueden realizarse tanto en el formulario de crear y editar como directamente en la lista de variables, en sus respectivas columnas.

Después de modificar los valores en las columnas, haz clic en el botón Guardar cambios.

Captura de pantalla de la interfaz de configuración de "Variables" en BotCity Opportunity Hub, en la pestaña "Primer nivel". La imagen muestra una tabla para definir los campos del formulario y calcular la puntuación inicial de la oportunidad. La tabla contiene las siguientes columnas: Variables predeterminadas (p. ej., Borrar reglas, Duración, Frecuencia, Volumen), Impacto en la puntuación (habilitado/deshabilitado), Ponderación (valor numérico), Porcentaje de la puntuación (valor con el impacto porcentual en el total) y Acciones (Editar/Eliminar). La atención se centra en las columnas Impacto en la puntuación y Ponderación, que se pueden modificar directamente en la lista. En la parte superior, hay dos botones: Cancelar y Guardar cambios.

Elegir variables

Es posible elegir qué variables formarán parte de la evaluación de primer y segundo nivel.

Selecciona las variables deseadas y haz clic en el botón Guardar cambios.

Captura de pantalla de la interfaz de configuración de "Variables" en BotCity Opportunity Hub, en la pestaña "Primer nivel". La imagen muestra una tabla para definir los campos del formulario y calcular la puntuación inicial de la oportunidad. Observe la casilla de selección de variables en la lista (p. ej., "Borrar reglas" y "Duración" marcadas; "Frecuencia" y "Volumen" desmarcadas). En la parte superior, hay dos botones: Cancelar y Guardar cambios.