Estágios¶

Quando uma oportunidade é recebida no Opportunity Hub, ela pode passar por diversos estágios até ser automatizadas. Ela também pode ser marcada como rejeitada ou redirecionada para outra área.

O Opportunity Hub, oferece todo controle para que o time interno responsável trabalhe as oportunidades recebidas conforme as regras e prioridades de sua empresa.

Detalhes da oportunidade¶

Ao clicar em uma das oportunidades recebidas, acessamos a página de detalhes dessa oportunidade, onde podemos visualizar todas as informações preenchidas no formulário de submissão, bem como gerenciar o seu status e ações relacionadas.

No topo superior direito dessa página, encontramos um botão chamado Ações. Esse botão abre um menu de ações rápidas que podem ser realizadas nessa oportunidade, são exibidas as seguintes opções:

Redirecionar: Quando a oportunidade se encaixa melhor em outra área ou solução, podemos redirecioná-la por e-mail para o responsável adequado.

Rejeitar: Se a oportunidade não atende aos critérios para automação, podemos rejeitá-la, com a opção de enviar uma mensagem explicando a decisão.

Duplicar: Cria uma cópia exata da oportunidade atual, incluindo todas as informações preenchidas.

Editar: Permite modificar as informações gerais preenchidas no formulário de submissão da oportunidade.

Excluir: Remove permanentemente a oportunidade da plataforma.

Compartilhar link: Opção para enviar o link da oportunidade por e-mail ou copiar o link.

Visão geral¶

Na aba de Visão geral, podemos ver um resumo completo da oportunidade. Aqui podemos acompanhar alguns dados em gráficos da oportunidade, como:

Pontuação
Dificuldade para implementar
horas potenciais de economia
ROI projetado
FTE projetado
Economia potencial

Além disso, as informações gerais preenchidas, os documentos enviados no formulário de submissão e o colaborador responsável pela oportunidade.

Exemplo:

Avaliação¶

Na aba Avaliação, encontramos as variáveis de primeiro nivel preenchidas durante a submissão.

As variáveis podem ser avaliadas e ajustadas conforme a necessidade de cada processo.

Aqui também se encontram as variáveis de segundo nivel que podem ser preenchidas no momento de avaliação da oportunidade pelo time interno responsável pela análise.

Busca, Filtro e Ordenação

Para facilitar a busca de variáveis, podemos usar o menu de busca, filtro e ordenação.

Busca: Digite na barra de busca o nome da variável
Filtro: Aplique filtros para encontrar variáveis:
- Impacto na pontuação
- Resposta original
- Revisão
Ordenação: Selecione a ordem desejada:
- Pontuação mais baixa
- Pontuação mais alta

Exemplo:

Log de atividades¶

Nessa aba encontramos o registro de todos os eventos relacionados a essa oportunidade, como mudanças de status, variáveis, entre outros.

São listados a descrição do evento, data e hora e o usuário responsável pela ação.

Busca, Filtro e Ordenação

Para facilitar a busca do registro, podemos usar o menu de busca, filtro e ordenação.

Busca: Digite na barra de busca o nome do autor do evento
Filtro: Aplique filtros para encontrar eventos:
- Usuário
Ordenação: Selecione a ordem desejada:
- Data
- Usuário

Exemplo:

Lista de Estágios¶

O Opportunity Hub organiza as oportunidades em diferentes estágios, permitindo que o time interno responsável gerencie o fluxo de trabalho de forma eficiente. A seguir, detalhamos cada estágio e suas funcionalidades:

Triagem¶

Quando uma oportunidade é submetida, ela inicialmente entra no Opportunity Hub no estágio de Triagem. Desde o início, uma pontuação é atribuída com base nos pesos das variáveis e nas respostas fornecidas no formulário de submissão, ajudando a priorizar as oportunidades com maior potencial.

Nesse estágio, o time interno pode revisar as informações fornecidas pelo submissor clicando no card da oportunidade e decidir se ela deve ser avaliada mais a fundo.

Se a oportunidade mostrar potencial, o time interno pode clicar no botão Iniciar Avaliação, movendo a oportunidade para o estágio de Avaliando.

Avaliando¶

É aqui que ocorre a análise, feita pelo time interno que pode conduzir entrevistas com o colaborador que submeteu a oportunidade e começa a avaliar variáveis mais avançadas sobre o potencial desta oportunidade.

Ao longo do processo de avaliação, o time interno revisa as respostas apresentadas pelo submissor, podendo confirmá-las ou alterá-las se necessário, fazendo ajustes na pontuação da oportunidade conforme novas respostas são fornecidas.

A avaliação pode ser finalizada clicando no botão Enviar Avaliação e ela será movida para o estágio de Pronto.

Caso ainda faltem informações e o time interno precise de mais tempo para concluir a avaliação, ele pode clicar no botão Salvar Rascunho, assim, as respostas preenchidas até o momento serão mantidas, e a oportunidade permanecerá no estágio de Avaliação para ser retomada posteriormente.

Pronto¶

Após a conclusão da avaliação, se a oportunidade for considerada adequada para automação, ela será marcada como Pronta.

Nesse estágio, o time interno responsável pode revisar todas as informações e garantir que tudo esteja em ordem antes de prosseguir para o desenvolvimento. Aqui também é possível definir o nível de prioridade da oportunidade, ajudando a organizar o backlog de desenvolvimento.

Ao clicar no botão Tornar prioridade, uma janala abrirá para selecionar o nível de prioridade: 0 sendo a menor prioridade a 10 sendo a maior prioridade.

Ao salvar, a oportunidade será movida para o estágio de Priorizado.

Priorizado¶

As oportunidades que chegam a esse estágio são aquelas que passaram por uma avaliação completa e foram consideradas prontas para serem automatizadas.

Nesse estágio, o time interno pode redefinir a prioridade da oportunidade, clicando no botão Editar prioridade.

Também pode direcionar as oportunidades para o time de desenvolvimento, clicando no botão Iniciar desenvolvimento.

Desenvolvimento¶

É aqui que a oportunidade chega ao time de desenvolvimento responsável.

Nesse ponto, a oportunidade já foi avaliada e revisada, tendo todas as informações necessárias documentadas para iniciar o processo de desenvolvimento da automação.

Aqui o time pode clicar em Criar automação, essa ação criará automaticamente uma nova automação no Orquestrador BotCity com base nas informações fornecidas na oportunidade.

Automatizado¶

Quando uma oportunidade é marcada como Automatizada, significa que o desenvolvimento e a implantação da automação foram concluídos com sucesso.

Atenção

A oportunidade uma vez automatizada não pode mais ser editada.

Nesse estágio é possível acessar a automação criada no Orquestrador BotCity clicando no botão Orquestrador, também é possível visualizar os dashboards de desempenho da automação clicando no botão Insights.

Rejeitado¶

Se em algum momento da jornada, o time responsável perceber que a oportunidade definitivamente não se encaixa nos critérios para ser automatizada e não tem potencial para ser direcionada à outra área ou solução, essa oportunidade pode ser rejeitada.

Essa ação pode ser realizada ao acessar o card da oportunidade, clicar no botão Ações, no topo direito, e selecionar a opção Rejeitar.

Abrirá uma janela para confirmar a rejeição. Também pode ser enviada uma mensagem explicando essa decisão para o submissor, se desejarem. Ao confirmar, a oportunidade será marcada como rejeitada.

Dica

É importante rejeitar uma ideia para organizar o backlog e avaliar o potencial total das oportunidades com precisão.

Redirecionado¶

A qualquer momento desta jornada, uma ideia pode encaixar melhor em outra área ou outro tipo de solução que não seja automação.

Essa ação pode ser realizada ao acessar o card da oportunidade, clicar no botão Ações, no topo direito, e selecionando a opção Redirecionar.

Abrirá uma janela para inserir o e-mail do destinatário, o nome da área ou equipe responsável e uma mensagem. Ao confirmar, a oportunidade muda para Redirecionado.

Dica

Essa ação envia todas as informações relevantes sobre esta oportunidade por e-mail para a pessoa mais adequada para lidar com ela.

Finalizando¶

Desta forma, o Opportunity Hub oferece uma estrutura clara e eficiente para gerenciar oportunidades desde a submissão até a automação, garantindo que cada etapa do processo seja cuidadosamente avaliada e tratada conforme necessário.

Com isso, as empresas podem maximizar o potencial de automação, garantindo que as oportunidades mais promissoras, de acordo com os próprios critérios definidos pela empresa, sejam priorizadas e desenvolvidas.