Variáveis¶
O primeiro passo para gerenciar as oportunidades é definir as variáveis que serão avaliadas no processo de qualificação de uma oportunidade.
O Opportunity Hub é composto por essas variáveis que possuem peso e pontuação própria. Além disso, o time interno define quais variáveis tem impacto direto na pontuação de uma oportunidade.
O produto oferece um conjunto de variáveis padrão como ponto de partida. O time interno pode gerenciar, criar, alterar essas variáveis conforme as necessidades do negócio.
Para acessar as variáveis do Opportunity Hub, clique em Configurações na página inicial que abrirá o menu, em seguida em Variáveis.
Categorias de variáveis¶
Primeiro nível¶
São as variáveis mais simples e diretas, que devem ser respondidas no momento da submissão da oportunidade, pelo colaborador que está sugerindo a oportunidade. Elas ajudam a entender o cenário geral do processo.
São essas as variáveis que compões o formulário externo, onde o time interno pode personalizar quais delas serão exibidas para o colaborador, qual o peso de cada uma e se terão impacto na pontuação final da oportunidade.
Exemplo:
Segundo nível¶
São variáveis ajudam a aprofundar o entendimento do processo, elas não são exibidas diretamente aos colaboradores. Elas servem como base para a avaliação pelo time interno, pois são questões mais técnicas que precisam ser analisadas por profissionais responsáveis pelo processo.
As variáveis de segundo nível são dividas em:
- Essenciais
- Financeiro
- Infraestrutura, Segurança e Conformidade
- Customizadas
O Opportunity Hub oferece um conjunto de variáveis padrão para cada uma dessas categorias, mas o time interno pode gerenciar essas variáveis conforme as necessidades do negócio, podendo editar, excluir ou adicionar novas variáveis e também alterar o peso e o impacto da pontuação.
Exemplo:
Note
O recurso de customização é muito importante para adaptar o processo de qualificação às necessidades do negócio, direcionando as oportunidades que mais se adequam às prioridades e estratégias da empresa.
Ações¶
O time interno pode gerenciar as variáveis de primeiro e segundo nível conforme as necessidades do negócio, metas e estratégias da empresa.
As ações possíveis são:
Adicionar¶
Para adicionar uma variável, selecione a aba de primeiro ou segundo nível e clique no botão + Adicionar variável, em seguida preencha:
- Nome da variável: Nome que ficará visível para essa variável
- Pergunta: O que deve ser respondido pelo colaborador
- Respostas: Cada alternativa determina a pontuação da variável de
-2a+2 - Impacta pontuação: Ativa ou Desativa o impacto da variável na pontuação
- Peso: Determina o peso da variável
- Porcentagem da Pontuação: Cálculo automático com base no peso
Com tudo preenchido, clique em Adicionar variável.
Editar¶
Para editar, localize na lista ou busque pela variável desejada, clique na ação Editar, altere os campos necessário e clique em Salvar alterações.
Excluir¶
Para excluir, localize na lista ou busque pela variável desejada, clique na ação Excluir, em seguida clique em Confirmar exclusão.
Atenção
A ação de excluir é permanente.
Impacto na pontuação e Peso¶
Essas configurações podem ser feitas tanto no formulário de criar e editar quanto diretamente na lista de variáveis, em suas respectivas colunas.
Após a alteração de valores nas colunas, clique no botão Salvar alterações.
Escolher variáveis¶
É possível escolher quais variáveis farão parte da avaliação de primeiro e segundo nível.
Selecione as variáveis desejadas e clique no botão Salvar alterações.
