Formulario¶
Una vez que los colaboradores externos son aceptados para enviar oportunidades en el Opportunity Hub, lo que necesitan hacer es completar el formulario de envío.
El formulario fue desarrollado para guiar a los colaboradores en el proceso de captura de información sobre el proceso que desean automatizar. Serán expuestos a preguntas abiertas sobre el proceso, su objetivo y puntos críticos, además de responder a las preguntas de Primer nivel que fueron definidas por el equipo responsable del Hub.
El formulario está dividido en 3 etapas:
1 - Sobre la oportunidad¶
Esta etapa está compuesta por preguntas fijas como:
- ¿Cuál es el nombre del colaborador?
- ¿Cuál es el mejor nombre para identificar esta oportunidad?
- ¿Puede describir el proceso en cuestión?
- ¿Cuál es el principal objetivo al buscar la automatización de este proceso?
- ¿Cuáles son las etapas del proceso?
- ¿Cuáles son los puntos más críticos de este proceso?
- ¿Existen documentos relacionados con este proceso? (con opción de cargar archivos)
2 - Sobre el proceso¶
Los colaboradores responderán a las preguntas de Primer nivel preseleccionadas por el equipo interno para esta captura inicial de información, incluyendo las variables personalizadas que fueron creadas.
3 - Listo¶
En este momento, los colaboradores pueden agregar un comentario adicional que sea relevante para el proceso y enviar su idea.
Envío y seguimiento¶
Una vez enviado, los colaboradores recibirán actualizaciones por correo electrónico sobre sus envíos, y se creará una nueva tarjeta en el Opportunity Hub para que el equipo interno responsable pueda evaluar cada oportunidad.
Cada vez que su oportunidad cambie de etapa, ya sea avanzando o retrocediendo, se enviará una notificación directamente al correo electrónico del colaborador que la envió.