Página de inicio

La página de inicio del Opportunity Hub es el punto de partida para gestionar y visualizar todas las oportunidades enviadas por colaboradores.

Podemos dividir la página de inicio en tres secciones principales: Datos, Oportunidades y Acciones.

Datos

En la parte superior de la página de inicio, se muestran los datos generales del Opportunity Hub. A través de estos datos, es posible obtener una visión general del desempeño de las oportunidades enviadas.

Se muestran los siguientes datos:

• Número de oportunidades
• Oportunidades automatizadas
• ROI proyectado
• FTE proyectado
• Ahorro potencial

Oportunidades

Debajo de los datos, las oportunidades pueden visualizarse en una lista o en un tablero Kanban.

Cada oportunidad está clasificada por estado, lo que indica en qué etapa se encuentra actualmente la oportunidad en el flujo de trabajo.

Búsqueda, Filtro y Ordenación

Para facilitar la búsqueda de oportunidades, podemos usar el menú de búsqueda, filtro y ordenación.

• Búsqueda: Escriba en la barra de búsqueda el nombre de la oportunidad.
• Filtro: Aplique filtros para encontrar oportunidades:
  • Estado
  • Repositorio
• Ordenación: Seleccione el orden deseado:
  • Más reciente
  • Puntuación
  • Dificultad de implementación
  • Prioridad
  • ROI proyectado
  • FTE proyectado

Composición de una Tarjeta

Cada tarjeta contiene información sobre la oportunidad y está compuesta por:

• Fecha en que se envió la oportunidad
• Puntuación de la oportunidad
• Etapa en el que se encuentra la oportunidad
• Prioridad (cuando exista)
• Título de la oportunidad
• Nombre de quien envió la oportunidad
• Área de quien envió la oportunidad (cuando exista)

Acciones

En la página de inicio del Opportunity Hub, existen algunas acciones que pueden realizarse a través de los botones:

Configuraciones

En la parte superior derecha de la pantalla, se encuentra el botón Configuraciones con un ícono de engranaje que dirige a la página de configuraciones de variables y envíos.

• Variables

Esta es una configuración esencial para el funcionamiento del Opportunity Hub. Las variables son los criterios que impactan en la puntuación de una oportunidad y pueden personalizarse según las necesidades del negocio.

Consejo

Vea más detalles en Variables

• Colaboradores

A través de esta configuración, es posible gestionar los colaboradores que pueden enviar oportunidades al Opportunity Hub.

Consejo

Vea más detalles en Colaboradores

Nueva oportunidad

Junto al botón de configuraciones en la página de inicio del Opportunity Hub, se encuentra el botón Nueva oportunidad que permite la creación de una nueva oportunidad, dirigiendo a la página de creación de oportunidades.

Consejo

Vea más detalles en Nueva oportunidad

Compartir

En la parte superior de la pantalla, junto a los datos, encontramos el botón Compartir el enlace de entrada externa. Este botón permite que el equipo interno del Opportunity Hub invite a otros colaboradores a enviar oportunidades a través de un formulario externo.

Consejo

Vea más detalles en Compartir